Unser Unternehmenszweck: Wir investieren für Sie in eine positive Gesellschaft und gesunde Umwelt

Team

Christoph Klein

Christoph Klein
CFA, CEFA
Gründer & Managing Partner

  • 2018: Gründung der ESG Portfolio Management GmbH
  • Partner und Portfolio Manager nordIX AG, 2017-2018
  • Head Non-Financial Credit, Head ESG Credit, Senior Multi Asset Manager bei Deutsche Asset Management, 2007- 2017
  • Credit Hedge Fonds Manager bei Credaris und Tripoint, 2004-2007
  • Credit Portfolio Manager bei Deutsche Bank und Deutsche Asset Management, 1998-2004
  • Visiting Scholar New York University, 2000
  • Bankkaufmann Deutsche Bank Bremen, 1991-1993
  • Langjähriges Mitglied der UN PRI Fixed Income Working Group
  • Referent der DVFA und bei Moody‘s Analytics
  • Mitglied der DVFA Sustainable Investing Kommission
  • Volunteer bei CFA Institute
Frank Rothauge

­Frank Rothauge
CFA

Co-Portfoliomanager

  • Mehr als 20 Jahre professionelle Aktien-Erfahrung
  • Hat als Aktienanalyst viele Fondsmanager bei der Aktienauswahl beraten
  • Leiter des Technologie Researchs Teams bei Sal. Oppenheim
  • Mehrfach ausgezeichnet als Deutschlands bester Telekommunika­tionsanalyst
  • Beteiligt an über 40 Kapitalmarkt­transaktionen
  • Vorsitzender des Prüfungsaus­schusses des Aufsichtsrates beim TecDax-Unternehmen Drillisch AG bis Oktober 2017
  • Portfoliomanager des Fonds Universal – AHP Aristoteles UI
  • Geschäftsführender Gesellschafter der AHP Capital Management
Lars Behl

Lars Behl
CESGA
Junior-Portfoliomanager

  • Seit August 2020 bei ESG Portfolio Management
  • M.Sc. Betriebswirtschafts­lehre mit Schwerpunkt „Financial Markets and Institutions“, Justus-Liebig Universität Gießen, 2017-2020
  • Masterthesis zur Klimasensitivität von Aktienrenditen verschiedener Branchen und Regionen
  • B.Sc. Wirtschaftswissen­schaften mit Schwerpunkt „Umweltmanage­ment und Energiewirtschaft“, Technische Universität Dresden, 2014-2017
  • Ausbildung zum Bankkaufmann, Sparkasse Burbach-Neunkirchen, 2011-2014
Publikationen

Klimawirkungsmessung im Fondsmanagement und Artikel 9-Tauglichkeit: Praxisbeispiel

Interview Christoph Klein mit FNG zur Umsetzung der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

Eine Fallstudie zur EU Taxonomie

https://www.unpri.org/eu-taxonomy-alignment-case-studies/eu-taxonomy-alignment-case-study-esg-portfolio-management/6308.article

Klimarisiken und Portfolio Management, in: TELOS Kompendium Nachhaltigkeit / ESG, Edition Asset Manager (14), Seiten 33-37.

SDG-Auswirkungsmessung – Ein Überblick über Anbieter, Methoden, Daten und Output.
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/Kommissionen/Sustainable_Investing/DVFA_SDG-Auswirkungsmessung.pdf

“Quantitative Credit Rating Models including ESG factors”, Research Report No. 01/2019 ISSN 1864-0125 Stuttgart, September 2019, University of Stuttgart Faculty of Business and Social Science Institute of Business Administration Department III (Corporate Finance),
https://www.bwi.uni-stuttgart.de/abt3/files/forschung/Forschungsbericht-1-19-Klein.pdf

"Steinhoff (Continued)“ in: Shifting Perceptions ESG, Credit Risks and Ratings, Part 2: Exploring the Disconnects, www.unpri.org, 2018

Integrating ESG into the Fixed-Income Portfolio” in: CFA Institute Conference Proceedings,  Fourth Quarter 2015, Volume 32 Issue 4

„Einsatz von Kreditderivaten im aktiven Portfoliomanagement“ in: Kreditderivate Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis, 3. Auflage, Burghof, H.-P., et al., Stuttgart 2015

“Institutionelle Investoren - Motive und Bedeutung” in: Nachhaltige Geldanlagen, M. Faust, S. Scholz, S., Frankfurt 2014

“Reduzierung der Marktvolatilität durch Bondkommunikation”, in Praxishandbuch Debt Relations, Hasler, P. T., et al., Wiesbaden 2013

“Erweiterung der Kreditanalyse um ESG Faktoren” in: Credit Analyst, Everling, O. et al., München 2012

„Analysis and Evaluation of Corporate Bonds” in: The Handbook of Finance, F. J. Fabozzi, Wiley & Sons, Hoboken 2008, volume 2

“Eight Relative Value Opportunities” und “Risk Management for Multistrategy Funds” in: Credit Derivatives Strategies, R. Douglas, Bloomberg Press, New York, 2007

„Analysis and Evaluation of Corporate Bonds” in The Handbook of European Fixed Income Securities, F. J. Fabozzi, M. Choudry, Wiley & Sons, Hoboken 2004